見積り

「見積り」とは

「見積り」モジュールは顧客に対して提出する見積書を管理するモジュールです。


見積りの作成方法

見積りは下記の方法で作成できます。

  1. 手動入力
  2. 既存の顧客担当者、顧客企業、案件から作成

既存の顧客担当者、顧客企業、案件から作成

顧客担当者、顧客企業、案件モジュールの右側の関連リストに「見積り」があり、ここから関連付けて「見積り」を作成することが出来ます。





「+追加見積り」をクリックすると「見積り」作成画面へ移動します。






各画面

詳細表示





「編集」






PDF出力

標準機能にPDF出力する機能がありますが、文字化けやレイアウトの編集ができません。





標準のPDF出力の結果





PDF Maker for vtiger CRMの利用

PDF Maker for vtiger CRMという拡張機能があります。本ドキュメントでも紹介しています。

PDF Maker for vtiger CRMをインストールして、予めテンプレートを作成しておきますと、左メニューにリンクが表示 されます。





PDF Maker for vtiger CRMの出力サンプルです。










習志野システム

URL:http://www.narashino-sys.com/

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