案件


案件

「案件」モジュールは具体化された商談を管理するモジュールです。


案件の作成方法

案件は下記の方法で作成できます。

  1. クイック作成
  2. 手動入力
  3. 見込み客から顧客への昇格機能
  4. 既存の顧客担当者や顧客企業から作成
  5. インポート

クイック作成

他のモジュールの操作画面でも右上の「+」をクリックすると、クイック作成の画面が出ます。










見込み客から顧客への昇格機能

vtigerCRMの便利な機能として既にある「見込み客」を「顧客」の情報である、「顧客担当者」、「顧客企業」及び「案件」へ昇格させ、データを引き継ぐ機能があります。詳しくはこちらを参照してください。


既存の顧客担当者や顧客企業から作成

顧客担当者や顧客企業モジュールの右側の関連リストに「案件」があり、ここから関連付けて「案件」を作成することが出来ます。





「+追加案件」をクリックします。





クイック作成の画面がポップアップします。






各画面

概要表示





詳細表示





「編集」






関連リスト

概要表示と詳細表示の画面右には下記の関連リストがあります。

案件を様々なモジュールに関連付けを行い管理することが可能です。










習志野システム

URL:http://www.narashino-sys.com/

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