請求書

「請求書」とは

「請求書」モジュールは顧客に対して提出する請求書を管理するモジュールです。


請求書の作成方法

請求書は下記の方法で作成できます。

  1. 手動入力
  2. 既存の顧客担当者、顧客企業、案件から作成
  3. 見積りから作成

既存の顧客担当者、顧客企業から作成

顧客担当者、顧客企業モジュールの右側の関連リストに「請求書」があり、ここから関連付けて「請求書」を作成することが出来ます。





「+追加請求書」をクリックすると「請求書」作成画面へ移動します。






販売受注から作成

仕事の流れから行けば、「販売受注」から作成するのが自然な作成方法です。販売受注はお客様より受注し注文で、データをそのまま引継ぎが出来るので間違いが少なくなります。

販売受注の詳細画面右上の「その他」から「(生成)請求書」をクリックします。






請求書の編集画面

「販売受注」から生成する場合の編集画面です。既に販売受注の内容が引き継がれています。





PDF出力

標準機能にPDF出力する機能がありますが、文字化けやレイアウトの編集ができません。





標準のPDF出力の結果





PDF Maker for vtiger CRMの利用

PDF Maker for vtiger CRMという拡張機能があります。本ドキュメントでも紹介しています。

PDF Maker for vtiger CRMをインストールして、予めテンプレートを作成しておきますと、左メニューにリンクが表示 されます。





PDF Maker for vtiger CRMの出力サンプルです。










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URL:http://www.narashino-sys.com/

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