顧客企業

顧客企業

vtigerCRMで扱う顧客情報のメインモジュールの一つが「顧客企業」です。

未だ取引の可能性が未知な状態のお客様、「見込み客」から電話や訪問面談を経て、
取引の可能性があり、相手先として与信も問題無い場合は「取引の対象」として、「顧客企業」に昇格します。

勿論、「先代からの取引先」などの既存顧客は見込み客と言うステージを経由しないで直接、「顧客担当者」や「顧客企業」になります。


顧客企業の作成方法

顧客企業は下記の方法で作成できます。

  1. クイック作成
  2. 手動入力
  3. 見込み客から顧客への昇格機能
  4. インポート

クイック作成

他のモジュールの操作画面でも右上の「+」をクリックすると、クイック作成の画面が出ます。





ポップアップ画面が出ますので、必要な項目を入力します。





見込み客から顧客への昇格機能

vtigerCRMの便利な機能として既にある「見込み客」を「顧客」の情報である、「顧客担当者」、「顧客企業」及び「案件」へ昇格させ、データを引き継ぐ機能があります。詳しくはこちらを参照してください。


各画面

概要表示





詳細表示





「編集」






関連リスト

概要表示と詳細表示の画面右には下記の関連リストがあります。

顧客企業を様々なモジュールに関連付けを行い管理することが可能です。










習志野システム

URL:http://www.narashino-sys.com/

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